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ゴエモンを捜していたチヨメとツボネは、敵国の谷底にてヒルク教の枢機卿と拳を交わす彼を発見する。さらにその場に新たな枢機卿が参戦し、状況は混沌としていた。足止め役を志願したツボネは、自らの命と引き換えに二人を逃がそうとするが……!?

探索者協会の試験に合格したノエルは、メンバーにレオンを加え、クラン“嵐翼の蛇”を創設した。次なる彼の目的は、冤罪で牢獄に囚われた傀儡師・ヒューゴを釈放すること。それは半年で探索者の頂点である“七星”に到達するための驚くべき策略で――。

火龍ワインとの共存を目指すフリオは、火龍たちの故郷・雪山で唯一生き残った老火龍と邂逅する。そこで知ることになるのは強欲な人種族による迫害の歴史で――。一方、邪界から顕現したヴァランタインは、世界の支配を企みフリオ達を狙い始める！

新たに神界の使徒・ゾフィナや女神・セルブアまでもが居候となり、フリオ家はますます賑やかさを増していた。そんなフリオの元に、カルゴーシ海岸とホウタウ魔法学校から依頼が舞い込む。さらには、第三王女・スワンの来訪もあり、フリオ家は大忙しで――!?

金棲魔群帯に棲まう凶悪な〝人面種〟の軍勢を相手に、灯河が熾烈な戦いに身を投じていた頃――時を同じくして、クラスメイト達も大魔帝軍との戦いに備えその地を訪れていた。そんな中、ある人物たちが思いがけない遭遇を果たし……!?

魔法学園内での争いを仲裁したデニスは、食の大臣・イザベラの卑劣な策略により投獄されてしまう。知らせを聞いたアトリエたちは救出に向けて動き出すも、王女エステルの力を持ってしても不可能と判明。デニス絶体絶命のピンチが訪れる――!?

アミドニアではユリウスの圧政に民衆が反発し、各地で反乱が勃発。ソーマは彼らに請われる形でヴァンを再占領、更にアミドニア全土を併合し、新国家「フリードニア王国」の王となった。しかし、この事態に帝国は黙っておらず……詰問する女皇マリアに対し、ソーマはついに“人類宣言”の落とし穴を語る。

天騎士の力を物にすべく龍王の知恵を頼ったアークは、強大な魔物が巣くう“黒の森”に赴き、龍王と共に修行の日々を送っていた。しかし、時を同じくして森の奥で魔獣が“何者”かの手によって殺戮される異常事態が発生。この状況を危惧した森の主・樹王がアークたちに事態の収拾を依頼するが、樹王の本体が敵に乗っ取られてしまい……!?