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記憶を代償に異世界で理想のスキルを得たケルヴィン。
彼は異世界の強者たちを次々と配下に加え、自身のパーティを充実させていった。そして――
“Ｓ級”モンスターとの死闘が始まる。
黒衣の召喚士が配下たちと紡ぐ爽快バトルファンタジー、第２幕。

ケルヴィン――異世界転移してこの世界にやってきた彼は転移時に、自分の記憶を代償にしてまで理想のスキル構成を実現させた。そして――最強の〝召喚士〟として冒険を開始させる。挑みかかる相手は、異世界の強者ばかり。黒衣を纏う戦闘狂と、彼の召喚により集いし配下たちが紡ぐ爽快バトルファンタジー、第一幕。

グレルバレルカにて刃を交えるセラとベル。赤と蒼。拳と脚が交錯する姉妹喧嘩はいよいよもって佳境を迎えることになる。さらに神の使徒の本拠地を突き止めたケルヴィンは、彼の地へと侵攻を開始するのだが、そこにはセルジュ・フロアが控えており……？

神の使徒・セルジュを追い、アビスランドへとたどり着いたケルヴィン一行。セラの故郷であるグレルバレルカにて、ゴーレムを退けたケルヴィンは「セラの里帰り」を計画。だが再度訪れたグレルバレルカでは、ある人物がケルヴィン達を待ち構えており……？

突如ケルヴィン一行の前に姿を現した前勇者であるセルジュ・フロア。彼女の逃亡を許してしまったケルヴィンは、その行方を追う為に奈落の地（アビスランド）へと向かうことを決心するのだが……？

『神の使徒』の全貌を暴くため、神皇国デラミスを訪れたケルヴィン一行。そんな彼らの前に現れたのは、勇者・刀哉のパーティであった。一方、『神の使徒』の魔手はデラミスまで及んでおり……？

獣国ガウンで開催されている獣王祭。その決勝トーナメントにおいて、ケルヴィンと獣王レオンハルト・ガウンとの死闘の火蓋が切られた。圧倒的な膂力と圧倒的な魔力のぶつかり合い――。はたしてその勝敗の行方とは？

魔王を打倒し、静謐街パーズに帰還したケルヴィン一行。そんな彼らのもとに、獣国ガウンでの命名式と、トーナメント・獣王祭の開催の知らせが。意気揚々とガウンへと赴くケルヴィンたちではあるが、そこには新たな強敵の影があり……？