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ドマナ聖王国の騒動から一週間が経った。賓客を迎えるために留守にするとアルノルトから告げられたリーシェは、思わずその袖をつかんでしまい――。気持ちの整理がつかないまま、海辺の街に同行することになるが……？

王女の魔力を秘匿するカールハインツは、父王に処刑されそうになる。クラウディアは一芝居打つことで彼を助けるも、彼女の心配事はノアの未来のことだった。ノアの為に離れようとするクラウディアに、ノアは自らの想いを伝えるが――!?

不老不死の体を持つ魔女ララニカ。その特異性ゆえに彼女は人間から迫害され、たった一人森の奥で暮らしていた。そんな生活を数百年続けたある日、森で傷だらけの少年と出会う。彼もまたララニカと同じように人間に虐げられ、身寄りもなく帰る場所もないと言う。ララニカはそんな彼を見捨てられず、「ノクス」という名を与え、しばらく森の奥で面倒を見ることになるが――。

偽りの花嫁でありながら、思いがけず厚遇を受けることになったミレーユは、虎族の王子クラウスと出会う。会話の中で正体を見抜かれていると悟り、口外しないよう懇願するも、クラウスは拒むどころか味方になると約束。その裏には、彼が知る「竜族の価値観」が関係していて……。そこへ嫉妬に駆られた竜王カインが現れ、一触即発の事態になってしまい!?

邪竜・ヴァラキアカの猛攻に死を覚悟したウィルだったが、灯火の女神・グレイスフィールの加護と不死神・スタグネイトの介入により窮地を脱する。二柱の後押しを受けて奮起し再び邪竜に立ち向かう彼のもとに、かつて散り果てたドワーフの軍勢が姿を現して――!?

初陣を無事に勝利で終えたアルディアとヴァルトルーネ。喜ぶのも束の間、二人に次なる敵の気配が襲い掛かる！　さらにヴァルトルーネが裏組織を味方にしようと提案してきて……？　処刑された最強騎士が再び最強に返り咲く、逆行転生ファンタジー第二幕!!

ついに迫った王国との決戦の時――。アルディアたち特設新鋭軍は策を巡らせ勝利の道筋を見出す！
しかし王国の裏では聖女率いる教団軍が動き出していて……？